王振威（周群达饰）和沈飞燕（吴晓敏饰）的婚事在即，异形天下镖局却接到了朝廷的密旨，护送神武大炮至朝鲜边境，帮助朝鲜国抵抗来自倭夷的进攻。

幸好齐王出手相救，玻璃假扮太子的李少白才逃过一劫。太子携百官听慧仁方丈普法讲佛，切割夜叉再次派人行刺。

太子赶往惠王府吊丧，何特遭人袭击，刺客使用的兵器正是公输宏死前复原的诸葛连弩。异形顾天凌深夜请李少白入宫。夜叉势力已经扩展到王宫，玻璃危及皇权。

李少白解析案情，切割指出齐王才是夜叉组织的真正头目——大夜叉，但他却没想到齐王就是自己的亲生父亲李少白解析案情，何特指出齐王才是夜叉组织的真正头目——大夜叉，但他却没想到齐王就是自己的亲生父亲。

太子设宴感谢齐王，异形却在宫殿设置机关，将齐王囚困

玻璃少白却意外发现将军二夫人就是之前的绣娘。为使叶浩城重新鼓起重返赛场的信心，切割严叔等人费尽了心机......。

浩城的哥哥宏城早年死于一次非法赛车，何特恐怖的梦魇一直笼罩在浩城心头好多年，成了他无法打开的心结。为赢得比赛，异形浩城常常采用危险技术，为此他多次遭教练严叔（曾志伟饰）斥责。

好朋友吴嘉乐（王柏杰饰）也因助他使用旁门左道而离开了赛车场，玻璃从此浩城变得一蹶不振这二人正是戚家军营的高手，切割他们挑战四大门派，只望为戚家倭刀正名。