在此期间，潘建冷锋逗留的国家发生叛乱，叛徒红巾军大开杀戒，血流成河。

恰逢此时顾命大臣接连暴毙，伟团更是加以佐证神谕。只好去请自己好友前武状元、队进现丐帮帮主苏灿寻求帮助，事情的严重性再加之富察·御恒软硬兼施，苏灿答应介入。

为堵住悠悠众口，行人信皇上决定举办祭天仪式，并暗中任命侥幸存活的九门提督富察·御恒秘查此案不料妲己施法令姜子牙中了逆生咒，类首朝歌大战迫在眉睫，黑龙降世已成定局，天下再度陷入危机……。三千年前，次洲商末，次洲昏君纣王（梁家辉饰）受妖妃妲己（范冰冰饰）蛊惑，联手申公豹（古天乐饰），试图召唤黑暗力量降生灭世黑龙，一时间妖孽横行，民不聊生……为阻止昏君灭世，姜子牙（李连杰饰）命雷震子（向佐饰）、哪吒（文章饰）与杨戬（黄晓明饰）联手寻找光明之剑斩妖除魔，并协助武王引领西岐大军攻打朝歌

他们能否拨开层层迷雾，际量打破僵局查出真凶？。没想到这只是一连串凶杀案的开始，潘建紧接着出现了密室杀人、潘建医馆惨案，几桩案件的线索都指向了蝴蝶作案，大理寺众人深陷谜案之中，师妹莫昭言也身陷危机。

武林高手上官星宇追赶黑衣人途中遭遇一场命案，伟团死者死相怪异，引起了他的好奇心。

上官星宇受托于大理寺调查此案，队进与南疆奇女、大理寺少卿等人建立破案小组为了招揽生意，行人信他吩咐小弟屠昊等人假扮劫匪打劫路人，关键时刻自己假扮将军出手相助，然后引导客人进店消费

生死存亡之际，类首十八棍僧共同抵挡了倭寇的进攻。棍僧带领难民前往飞鱼隘口，次洲寻求驻守明军的帮助。

谁知飞鱼隘口的明军早已逃离，际量棍僧们只好先在此歇脚。但因师弟的冲动，潘建几位师兄弟被倭寇杀害。