就在他复职后不久，上涨棘手的劫持事件又发生了，上涨5名训练有素的歹徒控制了一家银行，歹徒头目与康纳斯通话，并用折磨人质来刺激他，康纳斯才意识到对方正是自己曾经误杀的人质的兄弟，形势变得紧张而复杂起来。

奸人提督（白彪）乘势诱方邀同房九杰离寺，统计暗图一网打尽。十杰失踪，局最家详解三德心知有异，遂约苗同往督府对付旗兵……。

方入寺后自恃功夫了得频频闯祸，布权终被三德逐出。方世玉（小侯）因与大清武馆高手（刘家良）结怨，威专其母苗翠花（李丽丽）为避冲突，暗带方上少林寺，求三德和尚（刘家辉）收其为俗家弟子及后红娘子被杀，上涨阿云和阿寸从中觉醒，代红娘子执行任务，但两人却身负重伤，生命危在旦夕……。

以反清复明为口号的天地会被朝廷追捕，统计天地会恐被清廷一网打尽，遂将会员名册送往机密地点。天地会中人红娘子遇上刚直的捕快阿云，局最家详解暗中利用他送出名册，期间遇上聪敏的阿寸，两人为生计不惜去踢馆，还参加舞狮比赛

虽然雷力自称小千王冒犯了四海，布权但是四海见他天资聪颖，有心栽培他成长，于是允许他跟着自己一起闯荡江湖。

威专一场你死我活的争斗展开了。阿伦（邓光荣饰）和阿天（周润发饰）自小在澳门街头流浪长大，上涨两人相依为命，情比兄弟，立志要闯出一番天地。

就在阿天准备和阿伦告别之时，统计高老四对阿伦的追杀愈演愈烈。与此同时，局最家详解阿天在儿时经常玩耍的修女院旧址，遇到了童年的玩伴卡希（夏文汐饰），两人互生爱慕，订下终身。

卡希希望阿天在结婚后转做正行，布权二人一起离开澳门，去香港生活当她知悉养父的情况后，威专为了报答他养育之恩，免他冒险，她毅然辞职和热恋中的男友决绝，代父执行灭口任务。